孔明建议刘备趁刘表病危，取荆州为安身之地以拒操，备不为。曹操亲督五十万大军南下，准备一举扫平江南。曹仁率十万先遣部队向新野开来。孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。刘表病死，蔡瑁与蔡夫人立幼子刘琮为荆州主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，在诸葛亮的指挥下，刘备率领军队和新野百姓弃新野而移兵樊城，新野成了空城。操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之，击退曹仁军。
【锦囊妙计】孙权用公瑾之计，引刘备入东吴招亲，要挟刘备交还荆州。诸葛亮在他临行前交给赵云三个用锦做成的袋子，吩咐说：“内封三条神妙计策，到时依次打开行事。”赵云和刘备、孙乾率五百军士到南徐，依锦囊妙计破了公瑾计策，娶了孙权之妹逃回荆州，让东吴“赔了夫人又折兵”。
【诸葛亮三气周瑜】孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛亮而不得。一气：赤壁大战后第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，却被诸葛亮调赵云趁机先占领南郡等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗刘备至吴而扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。三气：周瑜想用“假途灭虢”之计突袭荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮。”
【空城计】诸葛亮屯兵于阳平，把部队都派去攻打魏军了，只留少数老弱残兵在城中。忽然听到魏军大都督司马懿率15万大军来攻城，诸葛亮临危不惧，传令打开城门，还派人到城门口洒扫。诸葛亮自己却登上城楼，端坐弹琴，态度从容，琴声不乱。司马懿来到城前，见此情形，心生疑窦，爬城中有埋伏，因此不敢贸进，便下令退兵。
【司马懿忍辱受衣】六出祁山，司马懿上方谷大败，失去渭南营寨，坚守不出。屯兵于五丈原的孔明，屡次令人搦战，司马懿不予理睬，孔明就拿取妇人的丧冠——巾帽，外加妇人素缟衣服，写了一封书信，用盒子装了，送到魏寨。嘲笑司马懿甘愿守巢窟畏刀避箭，与妇人没有什么区别。即“今遣人送巾帼索衣，如不出战，可再拜而受之。倘有丈夫之胸襟，早与批回，依期赴敌。”司马懿看完书信，忍住心中大怒而佯笑，没有将妇人素服“早与批回”，而是“吾且受之”，并重赏了来使。魏将忿忿不平，极力请战，为安抚三军，上表奏请魏主请求严令不得出战。
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